As Farmácias Pague Menos (ticker PGMN3), terceira maior Rede de Farmácias do Brasil e única com presença em todos os Estados do País e no Distrito Federal, concluiu nesta quarta-feira (2) a sua Oferta Pública Inicial (IPO) na Brasil Bolsa Balcão-B3.
Os recursos captados pelo IPO serão direcionados para a abertura de novas lojas e a modernização das já existentes, reforço de capital de giro, amortização de parte da dívida da companhia, além de investimentos em tecnologia e na Clinic Farma, pela qual os clientes da Pague Menos, recebem, em salas equipadas dentro das farmácias, acompanhamento individualizado em seus tratamentos com acesso a diversos serviços, como aferição de pressão e glicemia, revisão de medicação, avaliação corporal, vacinação, exames laboratoriais e aplicação de injetáveis.
A Oferta foi feita nos termos da ICVM 400, sob a coordenação do Banco Itaú BBA (Coordenador Líder), do Credit Suisse, do J.P. Morgan, do Banco Santander, da XP Investimentos e do BB Investimentos (Coordenadores da Oferta).
Com a realização de seu IPO, a Pague Menos passa a ser a 147ª empresa listada no Novo Mercado, segmento com os mais elevados padrões de governança corporativa.
Acesse aqui para conferir as estatísticas e histórico de Ofertas Públicas e IPOs da B3.
Sobre as Farmácias Pague Menos - As Farmácias Pague Menos são a primeira rede varejista presente nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal, desde 2009. Hoje, a rede conta com 1.112 lojas, 798 unidades do Clinic Farma e mais de 20 mil colaboradores que atuam em 327 municípios.
Sobre a B3 - A B3 S.A. (B3SA3) é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo e uma das maiores em valor de mercado, entre as líderes globais do setor de bolsas. Conecta, desenvolve e viabiliza o mercado financeiro e de capitais e, junto com os clientes e a sociedade, potencializa o crescimento do Brasil. Atua nos ambientes de bolsa e de balcão, além de oferecer produtos e serviços para a cadeia de financiamento.
Com sede em São Paulo e escritórios em Londres e Xangai, desempenha funções importantes no mercado pela promoção de melhores práticas em governança corporativa, gestão de riscos e sustentabilidade.
O evento, realizado em formato de Live entre os participantes, como parte das medidas de Distanciamento Social impostas pela Pandemia da Covid-19, contou com a participação do presidente da B3, Gilson Finkelsztain; Ceo da Pague Menos, Mário Queirós; chairwoman da Companhia, Patriciana de Queirós; e com o fundador da Pague Menos, Deusmar Queirós, conectados com demais acionistas, executivos da companhia e conselheiros de Administração.
“Nesse cenário de inflação baixa, juro na mínima histórica, cresce a busca dos investidores por diferentes classes de ativos para diversificar seus portfólios e preservar sua rentabilidade.
Para fazer frente a essa demanda crescente, mais empresas acabaram se encorajando a retomarem seus planos de captação de recursos. Estamos vendo esse movimento acontecer e sabemos como ele é importante nesse processo de sofisticação do mercado brasileiro”, comentou o presidente da B3, Gilson Finkelsztain, durante a transmissão do IPO.
“Para chegar até aqui foi necessário muito trabalho, quebra de paradigmas, mudança de mindset, investimentos em inovação e tecnologia. Mas o maior diferencial da Pague Menos são as pessoas. Construímos um time de profissionais experientes no mercado e, ao mesmo tempo, apaixonados pelo que fazem. A partir de agora, se inicia um novo ciclo na Pague Menos. Investidores no Brasil e no mundo inteiro podem acreditar junto com a gente”, destacou o Ceo da Pague Menos, Mário Queirós, em seu discurso antes do toque de campainha.
“Nesse cenário de inflação baixa, juro na mínima histórica, cresce a busca dos investidores por diferentes classes de ativos para diversificar seus portfólios e preservar sua rentabilidade.
Para fazer frente a essa demanda crescente, mais empresas acabaram se encorajando a retomarem seus planos de captação de recursos. Estamos vendo esse movimento acontecer e sabemos como ele é importante nesse processo de sofisticação do mercado brasileiro”, comentou o presidente da B3, Gilson Finkelsztain, durante a transmissão do IPO.
“Para chegar até aqui foi necessário muito trabalho, quebra de paradigmas, mudança de mindset, investimentos em inovação e tecnologia. Mas o maior diferencial da Pague Menos são as pessoas. Construímos um time de profissionais experientes no mercado e, ao mesmo tempo, apaixonados pelo que fazem. A partir de agora, se inicia um novo ciclo na Pague Menos. Investidores no Brasil e no mundo inteiro podem acreditar junto com a gente”, destacou o Ceo da Pague Menos, Mário Queirós, em seu discurso antes do toque de campainha.
Os recursos captados pelo IPO serão direcionados para a abertura de novas lojas e a modernização das já existentes, reforço de capital de giro, amortização de parte da dívida da companhia, além de investimentos em tecnologia e na Clinic Farma, pela qual os clientes da Pague Menos, recebem, em salas equipadas dentro das farmácias, acompanhamento individualizado em seus tratamentos com acesso a diversos serviços, como aferição de pressão e glicemia, revisão de medicação, avaliação corporal, vacinação, exames laboratoriais e aplicação de injetáveis.
A Oferta foi feita nos termos da ICVM 400, sob a coordenação do Banco Itaú BBA (Coordenador Líder), do Credit Suisse, do J.P. Morgan, do Banco Santander, da XP Investimentos e do BB Investimentos (Coordenadores da Oferta).
Com a realização de seu IPO, a Pague Menos passa a ser a 147ª empresa listada no Novo Mercado, segmento com os mais elevados padrões de governança corporativa.
Acesse aqui para conferir as estatísticas e histórico de Ofertas Públicas e IPOs da B3.
Sobre as Farmácias Pague Menos - As Farmácias Pague Menos são a primeira rede varejista presente nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal, desde 2009. Hoje, a rede conta com 1.112 lojas, 798 unidades do Clinic Farma e mais de 20 mil colaboradores que atuam em 327 municípios.
Sobre a B3 - A B3 S.A. (B3SA3) é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo e uma das maiores em valor de mercado, entre as líderes globais do setor de bolsas. Conecta, desenvolve e viabiliza o mercado financeiro e de capitais e, junto com os clientes e a sociedade, potencializa o crescimento do Brasil. Atua nos ambientes de bolsa e de balcão, além de oferecer produtos e serviços para a cadeia de financiamento.
Com sede em São Paulo e escritórios em Londres e Xangai, desempenha funções importantes no mercado pela promoção de melhores práticas em governança corporativa, gestão de riscos e sustentabilidade.
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